Cabinets de gestion (CGP)
Pilotez votre cabinet sans sacrifier la conformité AMF.
- Onboarding client digitalisé (KYC + MIF2)
- Piste d’audit immuable 5 ans
- Analyse patrimoniale et reporting personnalisé
- Export FEC pour vos commissaires aux comptes
Conforme AMF — par construction
La plateforme de gestion patrimoniale qui pense conformité d'abord.
KYC numérique, profil MIF2, piste d'audit 5 ans, analyse patrimoniale automatisée. Conçue pour les cabinets CGP, les investisseurs particuliers et les partenaires de distribution.
Pas de carte bancaire requise pour la démonstration. Réponse sous 24 h ouvrées.
Pour qui
Une plateforme, trois publics
Cabinets, particuliers, partenaires : chacun trouve la réponse à ses contraintes métier sans compromis sur la conformité.
Investisseurs particuliers
Une vision claire de votre patrimoine, accessible en sécurité.
- Espace client sécurisé et conforme RGPD
- Consultation portefeuille en temps réel
- Signature électronique des documents
- Échanges chiffrés avec votre conseiller
Partenaires de distribution
Intégrez votre offre dans un écosystème AMF-natif.
- API REST documentée (OpenAPI)
- Webhooks événementiels (souscriptions, signatures)
- SSO entreprise (OAuth 2.0 / OIDC)
- Audit logs partageables
Fonctionnalités
Tout ce dont votre cabinet a besoin
Six piliers techniques pour absorber la complexité réglementaire et vous concentrer sur le conseil.
KYC numérique de bout en bout
Workflow guidé, upload sécurisé des justificatifs, validation par votre RCCI, archivage immuable.
Profil investisseur MIF2
Questionnaire AMF-conforme, scoring de tolérance au risque, mise à jour annuelle automatisée.
Analyse patrimoniale
Bilan net, allocation par classe d’actifs, projection retraite, scénarios de fiscalité.
Piste d’audit 5 ans
Chaque action est tracée : qui, quoi, quand, depuis quelle IP. Export sur demande pour les contrôles AMF.
Export FEC comptable
Fichier des écritures comptables conforme à l’administration fiscale française, en un clic.
Suivi portefeuille
Valorisation quotidienne, benchmark, rapports PDF personnalisables, alertes de performance.
Confiance & conformité
Bâtie sur des fondations réglementaires
Nos engagements sont vérifiables. Les éléments en cours de certification sont signalés comme tels — pas de label inventé.
- Vérifié
Conformité AMF
Workflow KYC + MIF2 + piste d’audit alignés sur les exigences AMF pour les conseillers en investissement.
- Vérifié
RGPD by-design
Chiffrement au repos et en transit, consentement explicite, droit à l’oubli automatisé (hors rétention AMF 5 ans).
- En cours
Hébergement européen
Infrastructure cloud localisée en Union européenne. Compatibilité HDS visée pour les acteurs santé-patrimoine.
- En cours
Standards d’audit
Pratiques alignées sur ISO 27001 et SOC 2 Type II. Audit externe annuel prévu pour la certification.
Témoignages
Ce que nos utilisateurs constatent
Retours d'usage anonymisés. Les noms et cabinets seront publiés au lancement avec accord explicite.
Le KYC numérique a divisé par deux notre temps d’onboarding. Nos conseillers passent enfin plus de temps avec leurs clients qu’avec des formulaires papier.
Dirigeant de cabinet CGP
Île-de-France
La piste d’audit immuable nous a permis de répondre à un contrôle AMF en quelques minutes. Auparavant, il fallait des semaines de reconstitution.
Responsable conformité (RCCI)
Auvergne-Rhône-Alpes
Mon espace client est limpide. Je vois mon patrimoine en temps réel et je signe mes documents en ligne sans imprimer une seule feuille.
Client final
Nouvelle-Aquitaine
Tarifs
Une offre adaptée à votre structure
Pas de tarif public : chaque cabinet a ses contraintes (nombre de conseillers, volume client, intégrations). Échangeons sur votre besoin.
Essentiel
Pour les conseillers indépendants
- KYC + MIF2 numériques
- Jusqu’à 50 clients
- Piste d’audit complète
- Support par email
Cabinet
Pour les cabinets en croissance
- Tout Essentiel +
- Conseillers multiples + RBAC
- Analyse patrimoniale avancée
- Export FEC + reporting
- Support prioritaire
Sur mesure
Pour les groupes et partenaires
- Tout Cabinet +
- API + webhooks + SSO entreprise
- White-label / co-branding
- SLA contractuel
- Account manager dédié
Prêt à structurer votre activité ?
Démonstration personnalisée sous 24 h ouvrées. Sans engagement.